26/09/2026
Nuclei familiari: una visione completa della relazione con la famiglia
Quando segui una famiglia, la relazione passa spesso da una sola persona, ma le informazioni riguardano più componenti. Con i nuovi nuclei familiari di Relafi puoi riunire contatti, interazioni, documenti e patrimonio in una scheda comune, mantenendo le schede personali e le intestazioni originali.
I vantaggi dei nuclei familiari
Una visione d'insieme: consulta la storia della relazione con tutti i componenti e riconosci subito con chi è avvenuta ogni interazione.
Un referente chiaro: scegli la persona che gestisce la relazione con te e concentra su di lei le comunicazioni rivolte al nucleo.
Documenti e patrimonio riuniti: trova le informazioni della famiglia senza aprire una scheda dopo l'altra, conservando la titolarità dei singoli.
Come funziona e dove trovarla
Crea la famiglia e aggiungi i componenti
Crea un contatto scegliendo il tipo Famiglia e assegnagli una denominazione, per esempio «Famiglia Rossi». Apri la tab Componenti e usa + Componente: puoi collegare una persona già presente in Relafi oppure crearne una nuova.
Ogni persona può appartenere a un solo nucleo. Le relazioni di parentela restano disponibili nella scheda personale, ma non assegnano automaticamente una persona a una famiglia. Per trasferire una persona già assegnata, modifica il nucleo dalla sua scheda.
Nomina chi gestisce la relazione
Nella riga della persona scelta premi Nomina referente. Il badge Referente identifica subito il componente di riferimento; per cambiarlo, nomina un altro componente dalla stessa lista.
Quando contatti il nucleo, il destinatario è il referente. Nelle email massive, la presenza della famiglia e di più componenti nello stesso gruppo non produce più invii allo stesso referente. Anche inviti e promemoria degli incontri per il nucleo seguono questa scelta.
Un incontro con il referente, nell'ambito familiare, vale per il piano di tutta la famiglia. Se riguarda soltanto quella persona, indica l'ambito Individuale nell'appuntamento: l'interazione rimane nello storico, ma non soddisfa il piano del nucleo.
Leggi la storia di tutta la famiglia
In Panoramica, il feed raccoglie le interazioni della famiglia e di tutti i componenti attuali, comprese quelle precedenti al loro ingresso nel nucleo. Ogni voce indica le persone coinvolte. Puoi filtrare per componente, tipo di interazione e periodo, scegliendo Tutte, Passate o Future.
Le interazioni dei componenti sono sempre incluse: non occorre attivare una condivisione e non è possibile nasconderle dal feed familiare. Se una persona lascia il nucleo, il suo storico rimane nella scheda personale e non compare più nella vista della vecchia famiglia.
Trova i documenti, anche per componente
La tab Documenti riunisce quelli del nucleo e dei suoi componenti. Nelle righe vedi a chi appartiene ogni documento; il filtro Documenti di, inizialmente su Tutto il nucleo, ti permette di limitare la lista a una persona o ai documenti della famiglia stessa.
Puoi combinare questa scelta con la ricerca per nome, categoria, operazione ed etichetta, oppure cambiare l'ordinamento. Dalla scheda personale continui invece a vedere soltanto i documenti di quella persona.
Gestisci il patrimonio senza cambiare gli intestatari
Nella tab Patrimonio trovi conti correnti e investimenti dei componenti, con la possibilità di gestirli dalla famiglia. Le posizioni restano intestate alle persone: il nucleo offre una vista comune e non diventa il nuovo intestatario.
Le posizioni cointestate compaiono una sola volta, per il loro valore intero, anche se uno dei cointestatari è esterno al nucleo. I totali familiari non rappresentano quindi quote di proprietà e non vanno sommati ai totali personali per ricavare il patrimonio complessivo.
Un piano di contatto condiviso
Con un referente nominato, famiglia e componenti mostrano lo stesso piano operativo per appuntamenti, telefonate ed email. Il box Pianificazione contatti rende riconoscibile anche un incontro sostenuto da un'altra persona per il nucleo. Senza referente, i componenti mantengono i propri piani individuali.
La famiglia senza referente non sceglie automaticamente un destinatario alternativo: prima di usarla per le comunicazioni, nomina la persona di riferimento e verifica i suoi recapiti.
Per configurare frequenze, date e disponibilità di tempo, leggi anche la guida alla pianificazione multicanale.
Da dove iniziare
Apri una famiglia che segui, collega i suoi componenti e nomina il referente. Puoi poi consultare documenti, interazioni e patrimonio dalla scheda comune, continuando a usare le schede personali per le informazioni individuali. La gestione dei nuclei familiari è disponibile in Relafi.